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L’area preventivi e ordini clienti ha il fine di guidare l’utente nella corretta gestione del flusso di documenti dall’offerta al cliente all’emissione della conferma d’ordine.
Può gestire fino a due aziende più la ditta modello.
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ARCHIVI DI BASE

La ditta Modello già caricata prevede la possibilità di duplicare sulle altre aziende i dati di:
tipi di documento
numerazioni dei documenti
listini

All’interno di ogni azienda l’utente potrà comporre autonomamente tutte le informazioni che serviranno per adattare il software alla sua realtà imprenditoriale:
articoli di vendita
listini
periodi associati ai listini
tipi di documenti

ANAGRAFICHE CLIENTI

Le anagrafiche nascono come "contatti" che si possono trasformare in clienti . Le stesse anagrafiche sono visibili da chi ha attivato anche gli altri moduli della linea. Per ogni anagrafica è possibile indicare una o più persone di riferimento per le quali si definiscono: mansioni, cellulari, telefoni interni, annotazioni varie. Le anagrafiche dei clienti possono essere dettagliate con tutte le informazioni alle quali il programma attingerà per comporre preventivi e ordini.

ARTICOLI

La codifica degli articoli è utile nel programma ma non necessaria per la compilazione dei documenti. L’utente può offrire beni o servizi non standardizzabili, in questo caso digiterà la descrizione di volta in volta attribuendo un prezzo variabile.

Se invece opta per la composizione di un archivio articoli sarà facilitato attraverso:
un contatore automatico che attribuisce un progressivo al codice articolo
un codice strutturato per famiglia di appartenenza del prodotto

In alternativa non è esclusa l’imputazione manuale

Le anagrafiche sono associabili a un codice a barre per il collegamento automatico del documento emesso con il lettore ottico.

LISTINI di VENDITA

I listini sono personalizzabili per:
tipo
cliente
periodo

PREVENTIVI E ORDINI

Il preventivo che contiene i prodotti offerti ad un certo prezzo a un certo cliente può essere evaso in una o più conferme d’ordine automaticamente. Nel nuovo documento l’utente può apportare tutte le modifiche che ritiene opportune senza vincoli con il documento originario.

RICERCHE DOCUMENTI

Il c.d. Navigatore consentirà agli utenti di ricercare con uno strumento agile e potente tutti i dati caricati. Per esempio: tutte le offerte emesse a un cliente per un periodo e un prodotto specifico.

STAMPE DOCUMENTI

Le stampe a corredo del programma sono:
stampa ordine
stampa preventivo
stampa portafoglio ordini

le prime due stampe sono disponibili in tre formati diversi per incontrare più facilmente il layout desiderato dall’utente e sono predisposti per stampante laser o a getto di inchiostro. Nei documenti è possibile includere il logo della propria azienda.

 

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